Фанатский фильм по мотивам эпоса «Сильмариллион» Дж. Р. Р. Толкина!

Героем фильма выступает художник, который читает книгу «Сильмариллион», черпает из нее вдохновение и рисует картины; герои на холсте оживают, после чего общаются и взаимодействуют с художником, тем самым пронося зрителей сюжету книги. Первый фильм начинается с Сотворения мира и заканчивается историей о Берене и Лутиэн.

Произведение представляет собой классическое понимание кинокартины, как синтез литературы, изобразительного искусства, театра и музыки, со всей любовью и внимательностью поклонника творчества Профессора к первоисточнику и вложенным в него идеям, воззрениям, что играют здесь ключевую роль.

Фильм был снят режиссёром и диктором Евгением Косухой.