Арда

Русский вариант от Фобс:
-Мне кажется, я недостаточно ужасен. Я величайшей зло в мире, в конце концов.
-Ладно, будем страшными и ужасными.
Уруру
...
Хозяин, я весь горю.
НУ ХОЗЯИН!
Вай, мой прелесть, мой любимый размер!
Если ты станешь еще больше, мы сможем обойтись без армии.

- Помню тот кровавый дождь в Гондолине годы назад... Мы думали, это сделал Моргот.
- Кровавый дождь? Мой господин Мелькор не настолько банален.
...Подождите-ка... Неееееееет!


Ниудержалась.

Для тех кто не понял.
Саурон был ранен Хуаном, и кровь текла из его горла. Обратившись летучую мышь, Саурон отправился в лес Таур-ну-Фуин и путь его лежал над Гондолином.

Конкурсная работа.
Идея Richey Beckett.
Тушь, перо. Формат А3.

Охота на балрогов открыта